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云收入大增逾5成 金蝶国际(00268)订阅模式埋“彩蛋”

2020-3-23 10:47| 发布者: CEO在线| 查看: 854| 评论: 0|来自: 互联网

摘要:   3月19日,金蝶国际(00268.HK)公布其2019年财年业绩。报告期内,该公司收入同比增长18.4%,其中金蝶云业务收入增长54.7%,云业务生态向更深层次蝶变。据悉,金蝶已连续三年蝉联中国云市场第一,据其业绩数据显示 ...

  3月19日,金蝶国际(00268.HK)公布其2019年财年业绩。报告期内,该公司收入同比增长18.4%,其中金蝶云业务收入增长54.7%,云业务生态向更深层次蝶变。据悉,金蝶已连续三年蝉联中国云市场第一,据其业绩数据显示,金蝶云业务收入同比大增54.7%,占总收入39.5%。

  除了直观的财务数据,金蝶在全球各知名榜单也“榜上有名”:连续 14 年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一、连续 3 年在企业级 SaaS ERM(云ERP) 应用软件市场占有率排名第一、入选 Gartner 关于全球高生产力 PaaS 云服务供货商名录及人力资本管理市场指南(HCM Market Guide)。

  亮眼的数据与成就背后,是金蝶在云转型中体现出的成效。作为云行业的执牛耳者,产品突破、技术创新是金蝶云服务持续领先的核心竞争力,值得注意的是,金蝶2019年研发投入同比增加44.8%,同时表示2020年研发投入将进一步增加。

  此外,通过云服务来驱动公司成长的这一模式也将继续延续,金蝶国际CFO林波表示,公司希望能在2020年能把盈利结构反转过来,即让云服务成为收入的主要来源。不过,在金蝶继续加码云服务的同时,其商业模式也有所变化。

  2019年,金蝶将其云业务的盈利模式进行了一次“升级”,将许可权售卖向订阅制转变。对此,林波强调,“云计算最重要的特性是按需租赁、弹性交付,商业模式上最直观的转变是推动企业由过去的项目型向服务型转变”。

  此前售卖许可权的模式,较为侧重一次性买卖,软件卖出后产生的维护升级费用较小,大部分收入及利润在获客第一年确认。但在订阅制模式下,公有云的商业模式是按需逐年付费,软件企业收取年费后逐月确认收入。

  该模式最大的亮点在于能为企业带来的是持续增长的现金流,但同时,盈利滞后性也会体现出来。由于年费模式下客户是逐年付费,而公司在获取客户的获客成本则成一定刚性,因此前几年的利润无法覆盖成本,但到了盈亏平衡点之后,该客户在订阅模式下为企业贡献的利润就超过了传统模式。

  因此,在升级了销售模式后,客户的粘性会变高,长期获客成本则有所降低。将盈利时间线拉长来看,金蝶云业务的盈利在未来极具爆发性。

  如果说传统模式更注重公司的获客数,那订阅模式则更看重客户的留存率。当然,在这两方面金蝶都取得了优异的成绩。据财务数据,面向成长型企业的金蝶云·星空收入增长43.5%,客户续费率达90%;面向大型企业的金蝶云·苍穹,2019年签约中国石油、中国电力、华为、顺丰等客户130家;面向小微企业的一站式云服务精斗云、管易云、云之家等云产品均获得亮眼增长。

  不管是升级盈利模式还是加速获客,金蝶的一系列操作都预示着一个方向——其在转型之路上迈上新的台阶。此前,东北证券发表研报称,金蝶业务全面向订阅制推进,对其来说无疑是进入了转型迎变革之年,该券商分析师也表示了对该模式的理解与认同,“对于一个云公司来说,前期发展的越快,获取的客户越多,盈利的时间就越晚”。

  此外,东北证券还表示,云带来ERP市场格局重构的机会,而金蝶的核心竞争力是丰富的技术经验,具备先发优势,其在战略上的提前布局也为公司带来增量市场空间的拓展。

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