花旗于3月19日发布最新研报,维持对金蝶国际买入评级,目标价11.8港元。花旗认为,金蝶房地产相关投资是企业经营正常的投资;金蝶取得的国家退税补贴是行业内普遍享有的优惠政策,也是国家对软件科技发展的扶持。花旗强调,该行对金蝶稳健的云业务增长势头和业绩保持积极的看法。 对于2019财年,管理层的目标是集团收入增长20%以上,同时将继续提高云产品的利润率。公司预计,云业务收入比重将不断提升,目标在2019年将同比增长50%以上,其中5000万元人民币的收入将由金蝶云苍穹贡献。金蝶云苍穹在大客户的发展中稳健发展,已签约的客户包括中石油国际、华为以及温氏集团等。花旗对金蝶的未来发展持乐观态度。 |